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立足“商行+投行”经营理念,打造“债券银行”精品特色,兴业银行杭州分行六“力”服务浙江经济

兴业银行是一家以银行为主体,拥有信托、期货、租赁等多牌照的大型综合金融服务集团。秉承“一流银行,百年兴业”的使命和初心,跻身全球银行30强,稳居世界500强、全球上市公司100强。依托兴业银行多元化、专业化的平台和优势,兴业银行杭州分行立足“商行+投行”的经营理念,深耕浙江大地,摸索金融创新模式,境内外联动,在服务浙江经济发展的过程中,走出了一条“债券银行”的专业特色之路。
2018-12-27 10:15:13  来源:浙青网-青年时报  作者:夏佳 高春燕 强高亮 郭莉   编辑:孟泓颖

立足“商行+投行”经营理念,打造“债券银行”精品特色,兴业银行杭州分行六“力”服务浙江经济

2018年12月25日,兴业银行杭州分行作为发起方之一的浙江省国有资产证券化投资基金签约仪式在杭州举行。

直接融资成绩亮丽

奋力引领行业市场

近年来,兴业银行将发展标准化债券业务上升到“债券银行”经营特色来推动,债券承销业务取得了瞩目的成绩,非金融企业债务融资工具承销规模已连续6年蝉联全国股份制银行第一位,2018年承销规模已超4500亿元,承销规模及发行数量均名列全市场第一位。
兴业银行杭州分行始终贴近浙江市场发展需求,服务国企深化改革,服务地方平台转型升级,助力民营企业降低成本,不断提升直接融资业务支持力度。近三年来,累计发行人民币债券88支,承销份额近400亿元,2018年承销人民币债券规模已近150亿元,创历史新高。同时,境外债券业务异军突起,累计支持客户发行境外债规模折合人民币超百亿元。

体制机制日趋完善

致力打造“债券银行”

随着市场经济开放程度的不断扩大,金融脱媒和多元化融资已是大势所趋,兴业银行紧跟市场步伐,打造“债券银行”,并从体制机制上进行全面重塑,从人员、流程、资源等全方位确保“债券银行”更具有可行性。
目前,兴业银行已经培育出一支覆盖总分支三级的专业债券承销服务队伍,已建立起债券的承揽、承做、承销及投资,交易与存续期管理各环节的全产品链条,运用该行在银行间债券市场和交易所债券市场牌照与非牌照业务集团化经营优势,为客户提供全方位服务。
更值得一提的是,兴业银行总行于2003年设立了专门的资金营运中心,是中国首家单独领取金融证照,实行独立核算、自主经营的综合性、专业化的自营运营机构,主要从事境内外标准化金融市场投资、交易与销售业务。依托该专业机构,十多年来,兴业银行已经成为当前债券市场、货币市场、外汇市场、衍生品市场等极具影响力的承销商、做市商和交易商,无论是盈利水平、投资理念、交易思维,还是投研体系和风控制度均处于市场第一梯队,属于市场同业机构仿效的标杆。截至目前,仅兴业银行杭州分行就累计实现各类境内外债券投资折合人民币369.3亿元,投资范围涵盖地方债、非金融企业信用债、资产证券化产品、金融机构金融债等全品种系列,为我省发债客户债券发行保驾护航。

秉承“赤道原则”

大力推动绿色债券发行

兴业银行始终注重绿色金融发展,秉承“赤道原则”,运用绿色债务融资工具支持企业融资需求。一是发行绿色金融债,支持大中小型企业的绿色项目。截至目前,兴业银行存量绿色金融债发行规模达1100亿元,创商业银行绿色金融债发行规模新高。绿色金融债所募集的资金专项用于节能、污染防治、资源节约与循环利用、清洁交通、清洁能源等绿色产业。二是帮助企业发行绿色债券。近三年来,兴业银行杭州分行累计承销绿色债券27亿元,以近期主承销的“18义乌国资GN001”和“18巨石GN001”两支债券为例,发行规模分别为7亿元和2亿元,资金分别用于义乌江水环境综合治理工程、玻璃纤维池窑拉丝生产线项目,有效帮助发行人节约融资成本,优化融资结构,树立良好的市场形象。

积极响应政府号召

全力支持民企融资

兴业银行杭州分行高度重视支持浙江省民营企业的发展,近三年来,累计帮助省内民企共计发行30支债券,实现承销规模125亿元,占其全部承销规模超30%。
今年以来,受部分民营企业现金流波动风险,民营企业债券发行承压,杭州分行积极响应省委、省政府号召,主动服务,累计协助民营企业发债25亿元。
此外,兴业银行杭州分行借助集团内兴业研究品牌平台作用,组织全国投资人走进浙江,认识浙江企业,展示浙江企业实力,树立对浙江民企的投资信心,切实帮助浙江民企成功发债融资,并将建立长效推介机制,持续服务民企发债。

国内外资源联动

助力企业境内外发债

近期,随着国际化程度的日益加强,境内企业发行境外债券的意愿高涨。今年以来,兴业银行杭州分行已成功协助省内6家企业发行境外债券,为我省绍兴城投、江干国资、富阳城投等优质企业筹资境外资金折合人民币超过105亿元,覆盖全省90%以上境外发债企业。
今年12月,兴业银行作为全球协调人(JGC)成功为湖州市交通投资集团有限公司(惠誉BBB-)发行5亿元离岸人民币债券,发行期限3年。该笔债券成为今年中国人民银行在香港发行离岸人民币票据后首笔由非金融企业发行的点心债,有利于进一步提高人民币资产的海外吸引力,并且在业内实现了多个创新突破。

全方位多维度服务

竭力支持浙江经济建设

十多年来,兴业银行杭州分行扎根浙江,始终坚持“融资、融智”相结合、以支持地方经济建设为己任,综合性、灵活性地为企业发展提供“一揽子”“一站式”产品和服务。
在刚刚结束的中央经济工作会议上,党中央提出要进一步加大直接融资业务发展力度。对此,兴业银行杭州分行表示,将积极利用人民币债务融资工具和境外债券业务全方位支持浙江企业发展,发挥兴业银行投承研一体的优势,全力打造“债券银行”精品特色,服务浙江经济转型升级。

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